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综合作用下的明星产业:环保行业为何如此火爆

时间:2017-03-20 浏览次数:494 次

 

   近年来环保行业出台的重要法规、政策,相比于十年前可谓密集轰炸,相关企业迎来了春天,整个节能环保行业呈现火爆状态。那么,为什么节能环保产业能够突然提升到一个如此高的地位?节能环保行业为何这么火热?这是我们需要思考的一个基本问题。
 综合作用下的明星产业:环保行业为何如此火爆
  为了更好地了解节能环保产业的发展方向,帮助相关从业者和企业发掘新的产业机会,本文采用权威数据、专业视角,系统化解读节能环保行业大趋势。本文是系列文章的第一篇——为什么节能环保行业这么火热?
企业涌入,政府支持
  众所周知,现在的节能环保行业非常火热,不仅仅是坚守行业的节能环保企业迎来了春天,不少企业都在跨行业的挤入节能环保行业,典型的除了不计成本投入的大量央企、国企(根据我们的统计,128家央企中有61家涉及了节能环保产业,而正统的以节能环保行业为主业的原来只有中国节能一家),还包括大量的房地产、钢铁、水泥等新经济形势下的没落产业巨头,甚至还包括餐饮企业:湘鄂情(现名为中科云网)早在2013年高调宣布转型环保。
  此外,金融机构对节能环保的青睐更是有目共睹:银行、券商、基金等各类资本,在经济形势并不明朗的今天,为节能环保类的企业融资、上市等等忙的不亦乐乎。而政府政策层面对节能环保行业的支撑也是史无前例的:不仅仅是将节能环保列为七大新兴战略产业的首位,同时对违反节能环保法律法规的处理也坚决如铁,力促各类产业节能环保化。近年来出台的重要法规、政策,相比于十年前可谓密集轰炸。那么,这一切的背后逻辑是什么?为什么节能环保产业能够突然提升到一个如此高的地位?这是我们需要思考的一个基本问题。
先污染后治理的必然结果
  我个人的观点,节能环保行业火热背后有两个主要因素在起推动作用:一个是我们以资源换经济、先污染后治理的模式发展的必然结果,另一个是整个国家经济发展从建设期向运营期转换的必然要求。这两个因素有一定的交叉性,也可以理解为:经济与环境相互作用的拐点到来了。
 
  第一个因素很好理解,因为我们国家的经济发展模式借鉴的是英国模式,即“先污染后治理”模式。在国家经济基础薄弱时期,这种发展方式可以快速拉动整个社会的蓬勃发展,在八九十年代,我们对节能环保基本没有太大的意识,环境的恶化在当时经济快速发展形势下也没有被作为重要因素来考虑。但环境的恶化不能持续,等到环境恶化到一定程度,比如覆盖全国的雾霾、大量的水资源污染情况出现后,环境问题就会唤起公众、政府的警惕,污染与治理的拐点就到来了。比如太湖在2007年被蓝藻严重污染,水环境治理开始受到关注;PM2.5在2012年由于美国大使馆的发布引发热议,促使雾霾治理提上日程等等。 建设期到运营期的必然结果

  第二个因素可以说远比第一个复杂,但可以更好的解释节能环保行业的诸多现象。大家都知道,节能环保行业的核心价值链最常见的模式是“投资—建设—运营”三段。其实,对于一个国家的整体经济发展,我们在相当一段时间之类也可以用同样的模型来看待,即我们国家的整体发展也会遵循“投资—建设—运营”三个大的阶段。

  在国家经济一穷二白的阶段,我们需要大量的投资、建设来拉动经济。由于底子很薄,所以经济发展的增速可以很高。整个国家处于物资匮乏、基础设施极差、人民生活水平底下的阶段的时候,我们需要大量的建设来提升整个国家经济和人民生活水平,对应的日用品制造(生活必须,同时拉动化工、纺织、钢铁等诸多行业)、房地产(生活及品质必须,同时拉动钢铁、水泥、建材等诸多行业)等基础性行业获得了极大的发展。

  假如我们把国家的发展也视同为一个标准的组织,甚至是个人来看待的话,那么,整个国家的发展诉求是什么?根据马斯洛的需求层次理论,我们也可以简单的推论:与个人一样,当基本生存被满足以后,必然寻求更高一层的需求,比如安全、情感、尊重、自我实现等等。自改革开放,到2010s的阶段,可以说,我们国家保障生存的基本建设,基本完成了。这一阶段对应的是从0向1的突破,对应的是经济的高速发展,广大人民为了追求基本生活需求而付出的巨大财富代价,尤其是房子。整个国家在初始阶段就像一个大工地,经历了几十年的建设以后,这个大工地逐步的建设完成了。建设期以后是什么?是运营期。与建设期的一穷二白不同,运营期我们拥有稳定的资产。比如没有房子,我们需要建设一个,这个GDP意味着从零跃迁到一百万,增速惊人。而房子盖好了,卖给了老百姓,现在大家都有了房子住了,接下来大家会做什么?住在房子里面交物业、水电等各类费用,这个费用,假设每年是1万元,相比于房子当初产生的100万,差距非常大。卖房子这100万不可能每年都有,但是物业水电这1万是年年有的,量级差异巨大的收入/支出体系,但稳定无比,这就是运营态,老百姓过的是安居乐业的日子,没有那么高的消费、支出去拉动经济像建设期买房子一样的高速发展,这是运营期的基本特点:稳定、低速,典型的比如美国的经济形态----GDP增速2%左右就算很高了,社会形态稳定,除非有大的技术革命,再次拉动新的建设。

环保产业以PPP的形式连接建设和运营两个阶段

  这个话题似乎离节能环保为什么这么火热有点偏题,但是这个恰恰是关键。社会形态发展到一定阶段,整个社会的需求发生了变化:从前追求吃饱穿暖,属于基本生存需求,现在这个需求满足以后,大家追求的是安居乐业。什么是安居乐业?起码有个好的生活环境吧(不能天天雾霾啊),家里老人可以颐养天年,小孩有良好的教育机会,生病了有良好的医疗条件等等。那么这就需要有好的环境、教育、养老、医疗等等生活配套,这些配套可以体现更高层次,但仍然属于广大人民群众需求范围内的、普惠式的、提高生活品质的配套。这些配套产业不应该是奢侈品,而恰恰是一个社会整体发展水平的体现,是属于整个社会自发性的需求必然推动的方向。在这股浪潮的推动下(大家可以想象全社会需求推动会产生什么样的效应?就好比90年代宝洁向中国市场推送洗发水一样,那时的中国社会需求就在洗发水层面),不但是节能环保,教育、养老、医疗等等各类产业都将火热起来。节能环保因为跟每个人的关联最紧密,也由于国际社会的关注压力,所以很自然的就成为了大家青睐的对象。

  而运营期还有一个很大的特点,就是整体经济增速的平稳性。稳定、低速的特点并不是突然而来的,整个经济面临从高速向低速平稳状态的跃迁,表现在指标上就是GDP增速的不断下滑。这时候原有建设期吃香的产业,面临的是过剩、收益率大幅下降等恶劣环境,而节能环保等运营类行业很显然符合运营期的特点,稳定,但收益并不高。在建设期,没有人会关注这类资产,但是到了运营期,原有高收益资产过剩而惨不忍睹的时候,稳定的、低风险的这类运营资产就成为了避险天堂,比如节能环保。

  综合上述分析,大家就可以理解,为什么节能环保行业如此火爆:先污染再治理的基本策略,经济以及社会形态发展的必然,躲避风险的选择,种种因素的推动下,行业就此一夜之间成为明星产业(当然,还有很多其他因素的推动,因为篇幅原因,无法一一展开)。

 

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